Ang mga bagong proyekto sa industriya ng langis at gas ng Russia, kabilang ang sa Arctic shelf, ay nangangako ng patuloy na paglago sa lokal na merkado para sa mga anti-corrosive coatings.
Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng napakalaking, ngunit panandaliang epekto sa pandaigdigang merkado ng hydrocarbons. Noong Abril ng 2020, ang pandaigdigang demand sa langis ay umabot sa pinakamababang antas simula noong 1995, na nagpababa sa benchmark na presyo para sa krudo ng Brent sa $28 kada bariles matapos ang pinakamabilis na pagtaas ng sobrang suplay ng langis.
Sa isang punto, ang presyo ng langis ng US ay naging negatibo sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Gayunpaman, ang mga dramatikong pangyayaring ito ay tila hindi nakakapigil sa aktibidad ng industriya ng langis at gas ng Russia, dahil ang pandaigdigang pangangailangan para sa mga hydrocarbon ay inaasahang mabilis na babalik.
Halimbawa, inaasahan ng IEA na ang demand sa langis ay makakabawi sa mga antas bago ang krisis sa lalong madaling panahon sa 2022. Ang paglago ng demand sa gas – sa kabila ng rekord na pagbaba noong 2020 – ay inaasahang babalik sa pangmatagalan, sa isang antas, dahil sa pagbilis ng pandaigdigang paglipat mula sa karbon patungong gas para sa pagbuo ng kuryente.
Ang mga higanteng kompanyang Ruso na Lukoil, Novatek at Rosneft, at iba pa ay may mga planong maglunsad ng mga bagong proyekto sa larangan ng pagkuha ng langis at gas kapwa sa lupa at sa istante ng Arctic. Nakikita ng gobyerno ng Russia ang pagsasamantala sa mga reserba nito sa Arctic sa pamamagitan ng LNG bilang ubod ng Estratehiya nito sa Enerhiya hanggang 2035.
Dahil dito, maganda rin ang mga pagtataya tungkol sa demand ng Russia para sa mga anti-corrosive coatings. Ang kabuuang benta sa segment na ito ay umabot sa Rub18.5 bilyon noong 2018 ($250 milyon), ayon sa pananaliksik na isinagawa ng think tank na Discovery Research Group na nakabase sa Moscow. Ang mga coatings na nagkakahalaga ng Rub7.1 bilyon ($90 milyon) ay inangkat sa Russia, bagama't may posibilidad na bumaba ang import sa segment na ito, ayon sa mga analyst.
Tinataya ng isa pang ahensya ng pagkonsulta na nakabase sa Moscow, ang Concept-Center, na ang mga benta sa merkado ay nasa pagitan ng 25,000 at 30,000 tonelada sa pisikal na aspeto. Halimbawa, noong 2016, ang merkado para sa aplikasyon ng mga anti-corrosive coatings sa Russia ay tinatayang nasa Rub 2.6 bilyon ($42 milyon). Pinaniniwalaang patuloy na lumalaki ang merkado sa mga nakaraang taon na may average na bilis na dalawa hanggang tatlong porsyento bawat taon.
Nagpahayag ng kumpiyansa ang mga kalahok sa merkado na ang demand para sa mga coatings sa segment na ito ay tataas sa mga darating na taon, bagama't hindi pa humuhupa ang epekto ng pandemya ng COVID-19.
"Ayon sa aming mga pagtataya, ang demand ay bahagyang tataas [sa mga darating na taon]. Ang industriya ng langis at gas ay nangangailangan ng mga anti-corrosion, heat-resistant, fire-retardant at iba pang uri ng coatings upang maipatupad ang mga bagong proyekto. Kasabay nito, ang demand ay lumilipat patungo sa mga single-layer polyfunctional coatings. Siyempre, hindi maaaring balewalain ang mga kahihinatnan ng pandemya ng coronavirus, na, nga pala, ay hindi pa tapos," sabi ni Maxim Dubrovsky, general director ng Russian coatings producer na Akrus. "Sa ilalim ng isang pesimistikong pagtataya, ang konstruksyon [sa industriya ng langis at gas] ay maaaring hindi maging kasing bilis ng dating plano."
Gumagawa ng mga hakbang ang estado upang pasiglahin ang mga pamumuhunan at maabot ang nakaplanong bilis ng konstruksyon.
Kompetisyon na hindi presyo
Ayon sa Industrial Coatings, mayroong hindi bababa sa 30 kumpanya sa merkado ng mga anti-corrosive coatings sa Russia. Ang mga nangungunang kumpanyang dayuhan ay ang Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, at iba pa.
Ang pinakamalaking supplier ng Russia ay ang Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga at Raduga.
Sa nakalipas na limang taon, ilang mga kumpanyang hindi Ruso, kabilang ang Jotun, Hempel at PPG ang naglagay ng lokal na produksyon ng mga anti-corrosive coatings sa Russia. Mayroong malinaw na pang-ekonomiyang dahilan sa likod ng ganitong desisyon. Ang payback period ng paglulunsad ng mga bagong anti-corrosive coatings sa merkado ng Russia ay nasa pagitan ng tatlo hanggang limang taon, ayon sa pagtatantya ni Azamat Gareev, pinuno ng ZIT Rossilber.
Ayon sa Industrial Coatings, ang segment na ito ng merkado ng mga coatings sa Russia ay maaaring ilarawan bilang oligopsony – isang anyo ng merkado kung saan maliit ang bilang ng mga mamimili. Sa kabaligtaran, malaki ang bilang ng mga nagbebenta. Ang bawat mamimiling Ruso ay may mahigpit na panloob na hanay ng mga kinakailangan na dapat sundin ng mga supplier. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga kinakailangan ng mga customer ay maaaring maging lubhang malaki.
Bilang resulta, ito ay isa sa ilang mga segment ng industriya ng coatings ng Russia, kung saan ang presyo ay hindi kabilang sa mga pangunahing salik na tumutukoy sa demand.
Halimbawa, pinahintulutan ng Rosneft ang 224 na uri ng anti-corrosive coatings, ayon sa rehistro ng mga supplier ng coatings sa industriya ng langis at gas sa Russia. Bilang paghahambing, inaprubahan ng Gazprom ang 55 coatings at 34 lamang ang inaprubahan ng Transneft.
Sa ilang mga segment, ang bahagi ng mga inaangkat ay medyo mataas. Halimbawa, ang mga kumpanyang Ruso ay nag-aangkat ng halos 80 porsyento ng mga patong para sa mga proyektong malayo sa pampang.
Napakalakas ng kompetisyon sa merkado ng Russia para sa mga anti-corrosive coatings, sabi ni Dmitry Smirnov, general director ng Moscow Chemical Plant. Itinutulak nito ang kumpanya na sabayan ang demand at maglunsad ng produksyon ng mga bagong linya ng coatings kada ilang taon. Nagpapatakbo rin ang kumpanya ng mga service center, na kumokontrol sa aplikasyon ng coating, dagdag niya.
"Ang mga kompanya ng coatings sa Russia ay may sapat na kapasidad upang palawakin ang produksyon, na magbabawas sa pag-aangkat. Karamihan sa mga coatings para sa mga kompanya ng langis at gas, kabilang ang mga para sa mga proyektong malayo sa pampang, ay ginagawa sa mga planta ng Russia. Sa mga panahong ito, upang mapabuti ang sitwasyon sa ekonomiya, para sa lahat ng bansa, mahalagang dagdagan ang output ng mga produktong sarili nilang produksyon," sabi ni Dubrobsky.
Ang kakulangan ng mga hilaw na materyales para sa produksyon ng mga anti-corrosion coating ay nakalista sa mga salik na pumipigil sa mga kumpanyang Ruso na palawakin ang kanilang bahagi sa merkado, ayon sa ulat ng Industrial Coatings, na binabanggit ang mga lokal na analyst sa merkado. Halimbawa, mayroong kakulangan ng mga aliphatic isocyanate, epoxy resin, zinc dust at ilang pigment.
"Ang industriya ng kemikal ay lubos na umaasa sa mga inaangkat na hilaw na materyales at sensitibo sa kanilang presyo. Dahil sa pag-unlad ng mga bagong produkto sa Russia at import substitution, may mga positibong trend sa mga tuntunin ng supply ng mga hilaw na materyales para sa industriya ng coatings," sabi ni Dubrobsky.
"Kinakailangan na dagdagan pa ang mga kapasidad upang makipagkumpitensya, halimbawa, sa mga supplier na Asyano. Ang mga filler, pigment, resin, lalo na ang alkyd at epoxy, ay maaari nang umorder mula sa mga tagagawa ng Russia. Ang merkado para sa mga isocyanate hardener at functional additives ay pangunahing nagmumula sa mga imported na produkto. Ang posibilidad ng pagpapaunlad ng aming produksyon ng mga bahaging ito ay dapat talakayin sa antas ng estado."
Mga patong para sa mga proyektong malayo sa pampang na nasa atensyon
Ang unang proyektong pandagat sa baybayin ng Russia ay ang Prirazlomnaya offshore ice-resistant oil-producing stationary platform sa Dagat Pechora, timog ng Novaya Zemlya. Pinili ng Gazprom ang Chartek 7 mula sa International Paint Ltd. Iniulat na bumili ang kumpanya ng 350,000 kg ng mga patong para sa proteksyon laban sa kalawang ng plataporma.
Ang isa pang kompanya ng langis ng Russia na Lukoil ay nagpapatakbo ng platapormang Korchagin mula pa noong 2010 at ng platapormang Philanovskoe mula pa noong 2018, parehong nasa Dagat Caspian.
Nagbigay ang Jotun ng mga anti-corrosive coating para sa unang proyekto at ang Hempel para sa pangalawa. Sa segment na ito, ang mga kinakailangan para sa mga coating ay lalong mahigpit, dahil imposibleng maibalik ang isang coatings lawyer sa ilalim ng tubig.
Ang pangangailangan para sa mga anti-corrosive coatings para sa offshore segment ay nakatali sa kinabukasan ng pandaigdigang industriya ng langis at gas. Ang Russia ay nagmamay-ari ng humigit-kumulang 80 porsyento ng mga mapagkukunan ng langis at gas na nakatago sa ilalim ng Arctic shelf at karamihan ng mga na-explore na reserba.
Bilang paghahambing, ang US ay may hawak lamang ng 10 porsyento ng mga shelf resources, kasunod ang Canada, Denmark, Greenland at Norway, na naghahati sa natitirang 10 porsyento sa kanila. Ang tinatayang na-explore na offshore oil reserves ng Russia ay umaabot sa limang bilyong tonelada ng oil equivalents. Ang Norway ay nasa malayong pangalawa na may isang bilyong tonelada ng proven reserves.
“Ngunit sa ilang kadahilanan – kapwa pang-ekonomiya at pangkapaligiran – ang mga yamang iyon ay maaaring hindi mabawi,” sabi ni Anna Kireeva, analyst ng organisasyong nagpoprotekta sa kapaligiran na Bellona. “Ayon sa maraming pagtatantya, ang pandaigdigang demand para sa langis ay maaaring bumaba sa loob ng apat na taon mula ngayon, sa 2023. Ang napakalaking pondo ng pamumuhunan ng gobyerno na mismo ay nakabatay sa langis ay humihiwalay din sa mga pamumuhunan sa sektor ng langis – isang hakbang na maaaring mag-udyok ng pandaigdigang paglipat ng kapital mula sa mga fossil fuel habang ang mga gobyerno at mga institutional investor ay nagbubuhos ng pondo sa renewable energy.”
Kasabay nito, inaasahang lalago ang pagkonsumo ng natural gas sa susunod na 20 hanggang 30 taon – at ang gas ay bumubuo ng malaking bahagi ng mga yamang-yaman ng Russia hindi lamang sa Arctic shelf kundi pati na rin sa lupa. Sinabi ni Pangulong Vladimir Putin na layunin niyang gawing pinakamalaking supplier ng natural gas sa mundo ang Russia – isang hindi inaasahang pagkakataon dahil sa kompetisyon ng Moscow mula sa Gitnang Silangan, dagdag ni Kireeva.
Gayunpaman, inangkin ng mga kompanya ng langis ng Russia na ang proyektong shelf ay malamang na maging kinabukasan ng industriya ng langis at gas ng Russia.
Isa sa mga pangunahing estratehikong larangan ng Rosneft ay ang pagpapaunlad ng mga mapagkukunan ng hydrocarbon sa continental shelf, ayon sa kumpanya.
Sa kasalukuyan, kung kailan halos lahat ng pangunahing onshore oil at gas fields ay natutuklasan at napapaunlad, at kung kailan mabilis na lumalago ang mga teknolohiya at produksyon ng shale oil, hindi maikakaila ang katotohanan na ang kinabukasan ng produksyon ng langis sa mundo ay matatagpuan sa continental shelf ng World Ocean, ayon sa Rosneft sa isang pahayag sa website nito. Ang Russian shelf ay may pinakamalaking lawak sa mundo: Mahigit anim na milyong km² at ang Rosneft ang pinakamalaking may-ari ng mga lisensya para sa continental shelf ng Russia, dagdag ng kumpanya.
Oras ng pag-post: Abril-17-2024
