Ang mga bagong proyekto sa industriya ng langis at gas ng Russia, kabilang ang sa istante ng Arctic, ay nangangako ng patuloy na paglago sa domestic market para sa mga anti-corrosive coatings.
Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdala ng napakalaking, ngunit isang panandaliang epekto sa pandaigdigang merkado ng hydrocarbons. Noong Abril ng 2020, ang pandaigdigang pangangailangan ng langis ay tumama sa pinakamababang antas mula noong 1995, na nag-drag pababa sa benchmark na presyo para sa Brent na krudo sa $28 kada bariles pagkatapos ng pinakamabilis na pagtaas ng mga sobrang suplay ng langis.
Sa ilang mga punto, ang presyo ng langis ng US ay naging negatibo sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Gayunpaman, ang mga dramatikong kaganapang ito ay tila hindi huminto sa aktibidad ng industriya ng langis at gas ng Russia, dahil ang pandaigdigang pangangailangan para sa mga hydrocarbon ay inaasahang babalik nang mabilis.
Halimbawa, inaasahan ng IEA na babalik ang demand ng langis sa mga antas bago ang krisis sa lalong madaling panahon sa 2022. Ang paglago ng demand ng gas – sa kabila ng pagbabawas ng rekord noong 2020 – ay dapat bumalik sa pangmatagalan, sa ilang lawak, dahil sa pagpapabilis ng global coal-to- pagpapalit ng gas para sa pagbuo ng kuryente.
Ang mga higanteng Ruso na sina Lukoil, Novatek at Rosneft, at iba pa ay nagbabalak na maglunsad ng mga bagong proyekto sa lugar ng pagkuha ng langis at gas kapwa sa lupa at sa istante ng Arctic. Nakikita ng gobyerno ng Russia ang pagsasamantala sa mga reserbang Arctic nito sa pamamagitan ng LNG bilang ang pinakabuod ng Energy Strategy nito hanggang 2035.
Sa background na ito, ang pangangailangan ng Russia para sa mga anti-corrosive coatings ay mayroon ding maliwanag na mga pagtataya. Ang kabuuang benta sa segment na ito ay umabot sa Rub18.5 bilyon noong 2018 ($250 milyon), ayon sa pananaliksik na isinagawa ng Moscow-based think tank Discovery Research Group. Ang mga coatings para sa Rub7.1 bilyon ($90 milyon) ay na-import sa Russia, bagaman ang pag-import sa segment na ito ay may posibilidad na bumaba, ayon sa mga analyst.
Ang isa pang ahensya sa pagkonsulta na nakabase sa Moscow, Concept-Center, ay tinantiya na ang mga benta sa merkado ay nasa pagitan ng 25,000 at 30,000 tonelada sa pisikal na mga termino. Halimbawa, noong 2016, ang market para sa anti-corrosive coatings application sa Russia ay tinatantya sa Rub 2.6 billion ($42 million). Ang merkado ay pinaniniwalaan na patuloy na lumalaki sa mga nakaraang taon na may average na bilis na dalawa hanggang tatlong porsyento bawat taon.
Ang mga kalahok sa merkado ay nagpahayag ng kumpiyansa, ang demand para sa mga coatings sa segment na ito ay tataas sa mga darating na taon, kahit na ang epekto ng COVID-19 pandemic ay hindi pa humihina.
"Ayon sa aming mga pagtataya, ang demand ay tataas nang bahagya [sa mga darating na taon]. Ang industriya ng langis at gas ay nangangailangan ng anti-corrosion, heat-resistant, fire-retardant at iba pang uri ng coatings upang maipatupad ang mga bagong proyekto. Kasabay nito, lumilipat ang demand patungo sa single-layer polyfunctional coatings. Siyempre, hindi maaaring balewalain ng isang tao ang mga kahihinatnan ng pandemya ng coronavirus, na, sa pamamagitan ng paraan, ay hindi pa tapos, "sabi ni Maxim Dubrovsky, pangkalahatang direktor ng tagagawa ng Russian coatings na Akrus. "Sa ilalim ng isang pessimistic forecast, ang konstruksiyon [sa industriya ng langis at gas] ay maaaring hindi pumunta nang kasing bilis ng naunang binalak.
Ang estado ay nagsasagawa ng mga hakbang upang pasiglahin ang mga pamumuhunan at maabot ang nakaplanong bilis ng konstruksiyon.”
Kumpetisyon na hindi presyo
Mayroong hindi bababa sa 30 mga manlalaro sa Russian anti-corrosive coatings market, ayon sa Industrial Coatings. Ang mga nangungunang dayuhang manlalaro ay Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, at iba pa.
Ang pinakamalaking mga supplier ng Russia ay Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga at Raduga.
Sa nakalipas na limang taon, ang ilang kumpanyang hindi Ruso, kabilang ang Jotun, Hempel at PPG ay nag-localize ng produksyon ng anti-corrosive coatings sa Russia. May malinaw na pang-ekonomiyang katwiran sa likod ng naturang desisyon. Ang payback period ng paglulunsad ng mga bagong anti-corrosive coatings sa Russian market ay umaabot sa pagitan ng tatlo hanggang limang taon, tinatantya ni Azamat Gareev, pinuno ng ZIT Rossilber.
Ayon sa Industrial Coatings, ang segment na ito ng Russian coatings market ay maaaring ilarawan bilang oligopsony - isang market form kung saan maliit ang bilang ng mga mamimili. Sa kaibahan, ang bilang ng mga nagbebenta ay malaki. Ang bawat mamimili ng Russia ay may medyo mahigpit na panloob na hanay ng mga kinakailangan, dapat sundin ng mga supplier. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga kinakailangan ng mga customer ay maaaring maging marahas.
Bilang isang resulta, ito ay isa sa ilang mga segment ng industriya ng coatings ng Russia, kung saan ang presyo ay hindi kabilang sa mga pangunahing kadahilanan na tumutukoy sa demand.
Halimbawa, pinahintulutan ng Rosneft ang 224 na uri ng anti-corrosive coatings, ayon sa rehistro ng Russia ng mga supplier ng coatings ng industriya ng langis at gas. Para sa paghahambing, inaprubahan ng Gazprom ang 55 coatings at ang Transneft ay 34 lamang.
Sa ilang mga segment, medyo mataas ang bahagi ng mga pag-import. Halimbawa, ang mga kumpanyang Ruso ay nag-aangkat ng halos 80 porsiyento ng mga coatings para sa mga proyektong malayo sa pampang.
Ang kumpetisyon sa merkado ng Russia para sa mga anti-corrosive coatings ay napakalakas, sabi ni Dmitry Smirnov, pangkalahatang direktor ng Moscow Chemical Plant. Itinutulak nito ang kumpanya na makasabay sa pangangailangan at maglunsad ng produksyon ng mga bagong linya ng coatings bawat dalawang taon. Ang kumpanya ay nagpapatakbo din ng mga sentro ng serbisyo, na kinokontrol ang aplikasyon ng patong, idinagdag niya.
"Ang mga kumpanya ng Russian coatings ay may sapat na kapasidad upang palawakin ang produksyon, na magbabawas sa pag-import. Karamihan sa mga coatings para sa mga kumpanya ng langis at gas, kabilang ang para sa mga proyekto sa malayo sa pampang, ay ginawa sa mga halaman ng Russia. Sa mga araw na ito, upang mapabuti ang kalagayang pang-ekonomiya, para sa lahat ng mga bansa, mahalagang taasan ang output ng mga kalakal ng kanilang sariling produksyon,” sabi ni Dubrobsky.
Ang isang kakulangan ng mga hilaw na materyales para sa paggawa ng anti-corrosive coatings ay nakalista sa mga kadahilanan na pumipigil sa mga kumpanya ng Russia na palawakin ang kanilang bahagi sa merkado, iniulat ng Industrial Coatings, na binanggit ang mga lokal na analyst ng merkado. Halimbawa, may kakulangan ng aliphatic isocyanates, epoxy resins, zinc dust at ilang pigment.
"Ang industriya ng kemikal ay lubos na umaasa sa mga imported na hilaw na materyales at sensitibo sa kanilang pagpepresyo. Salamat sa pag-unlad ng mga bagong produkto sa Russia at pagpapalit ng pag-import, may mga positibong uso sa mga tuntunin ng supply ng hilaw na materyales para sa industriya ng coatings," sabi ni Dubrobsky.
“Kailangan na dagdagan pa ang mga kapasidad para makipagkumpitensya, halimbawa, sa mga supplier ng Asya. Ang mga filler, pigment, resin, sa partikular na alkyd at epoxy, ay maaari na ngayong mag-order mula sa mga tagagawa ng Russia. Ang merkado para sa mga isocyanate hardener at functional additives ay pangunahing ibinibigay ng mga import. Ang pagiging posible ng pagbuo ng aming produksyon ng mga sangkap na ito ay dapat na talakayin sa antas ng estado."
Mga coatings para sa mga proyekto sa malayo sa pampang sa spotlight
Ang unang proyektong malayo sa pampang ng Russia ay ang Prirazlomnaya offshore ice-resistant oil-producing stationary platform sa Pechora Sea, timog ng Novaya Zemlya. Pinili ng Gazprom ang Chartek 7 mula sa International Paint Ltd. Ang kumpanya ay naiulat na bumili ng 350,000 kg ng mga coatings para sa anti-corrosive na proteksyon ng platform.
Ang isa pang kumpanya ng langis ng Russia na Lukoil ay nagpapatakbo ng Korchagin platform mula noong 2010 at ang Philanovskoe platform mula noong 2018, kapwa sa Caspian Sea.
Nagbigay si Jotun ng mga anti-corrosive coating para sa unang proyekto at Hempel para sa pangalawa. Sa segment na ito, ang mga kinakailangan para sa mga coatings ay lalo na mahigpit, dahil ang pagpapanumbalik ng isang coatings abogado sa ilalim ng tubig ay imposible.
Ang pangangailangan para sa anti-corrosive coatings para sa offshore segment ay nakatali sa hinaharap ng pandaigdigang industriya ng langis at gas. Pag-aari ng Russia ang humigit-kumulang 80 porsyento ng mga mapagkukunan ng langis at gas na nakatago sa ilalim ng istante ng Arctic at karamihan sa mga na-explore na reserba.
Para sa paghahambing, hawak lamang ng US ang 10 porsiyento ng mga mapagkukunan ng istante, na sinusundan ng Canada, Denmark, Greenland at Norway, na naghahati sa natitirang 10 porsiyento sa kanila. Ang tinatayang na-explore na reserbang langis sa malayo sa pampang ng Russia ay nagdaragdag ng hanggang limang bilyong tonelada ng katumbas ng langis. Ang Norway ay isang malayong pangalawa na may isang bilyong tonelada ng mga napatunayang reserba.
"Ngunit para sa ilang mga kadahilanan - parehong pang-ekonomiya at pangkapaligiran - ang mga mapagkukunang iyon ay maaaring hindi mabawi," sabi ni Anna Kireeva, analyst ng organisasyong nagpoprotekta sa kapaligiran na Bellona. "Ayon sa maraming mga pagtatantya, ang pandaigdigang pangangailangan para sa langis ay maaaring tumaas sa lalong madaling apat na taon mula ngayon, sa 2023. Napakalaking pondo ng pamumuhunan ng gobyerno na mismong binuo sa langis ay humihila rin mula sa mga pamumuhunan sa sektor ng langis - isang hakbang na maaaring mag-udyok sa isang lumilipat ang pandaigdigang kapital mula sa mga fossil fuel habang ang mga pamahalaan at mga namumuhunan sa institusyon ay nagbubuhos ng mga pondo sa renewable energy.”
Kasabay nito, ang pagkonsumo ng natural na gas ay inaasahang lalago sa susunod na 20 hanggang 30 taon – at ang gas ay bumubuo ng isang bulto ng mga pag-aari ng mapagkukunan ng Russia hindi lamang sa istante ng Arctic kundi pati na rin sa lupa. Sinabi ni Pangulong Vladimir Putin na nilalayon niyang gawing pinakamalaking supplier ng natural gas ang Russia sa mundo – isang hindi malamang na pag-asa dahil sa kompetisyon ng Moscow mula sa Middle East, idinagdag ni Kireeva.
Gayunpaman, sinabi ng mga kumpanya ng langis ng Russia na ang istante ng proyekto ay malamang na maging hinaharap ng industriya ng langis at gas ng Russia.
Ang isa sa mga pangunahing estratehikong lugar ng Rosneft ay ang pagbuo ng mga mapagkukunan ng hydrocarbon sa continental shelf, sinabi ng kumpanya.
Ngayon, kapag halos lahat ng mga pangunahing onshore na larangan ng langis at gas ay natuklasan at binuo, at kapag ang mga teknolohiya at produksyon ng shale oil ay mabilis na lumalaki, ang katotohanan na ang hinaharap ng produksyon ng langis sa mundo ay matatagpuan sa continental shelf ng World Ocean ay hindi maikakaila, Rosneft sinabi sa isang pahayag sa website nito. Ang Russian shelf ang may pinakamalaking lugar sa mundo: Mahigit sa anim na milyong km at ang Rosneft ang pinakamalaking may hawak ng mga lisensya para sa continental shelf ng Russia, idinagdag ng kumpanya.
Oras ng post: Abr-17-2024
