Nangunguna ang Paglago ng Brazil sa Latin America

Sa buong rehiyon ng Latin America, ang paglago ng GDP ay halos hindi nagbabago sa mahigit 2% lamang, ayon sa ECLAC.

Charles W. Thurston, Korespondente ng Latin America03.31.25

Ang matibay na demand ng Brazil para sa mga materyales ng pintura at patong ay lumago ng 6% noong 2024, na halos dumoble sa pagtaas ng pambansang gross domestic product. Sa mga nakaraang taon, ang industriya ay karaniwang nalampasan ang pagbilis ng GDP ng isa o dalawang porsyento, ngunit noong nakaraang taon, ang ratio ay bumilis, ayon sa isang kamakailang ulat ng Abrafati, ang Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas.

“Natapos ang merkado ng pintura at patong sa Brazil noong 2024 na may rekord na benta, na lumampas sa lahat ng pagtataya na iniaalok sa buong taon. Nanatiling malakas ang bilis ng benta sa buong taon sa lahat ng linya ng produkto, na nagtulak sa kabuuang volume hanggang 1.983 bilyong litro — 112 milyong litro na mas mataas kaysa sa nakaraang taon, na kumakatawan sa paglago ng 6.0% — na lumampas pa sa 5.7% na rate para sa 2021, isang taon na itinuturing na outlier ng industriya,” pahayag ni Fabio Humberg, direktor ng komunikasyon at relasyon ng Abrafati, sa isang email sa CW.

“Ang dami noong 2024 — na halos 2 bilyong litro — ay kumakatawan sa pinakamahusay na resulta sa makasaysayang serye at nagawa na ang Brazil na pang-apat na pinakamalaking prodyuser sa mundo, na nalampasan ang Alemanya,” obserbasyon ni Humberg.

Halos Pantay ang Paglago ng Rehiyon

Sa buong rehiyon ng Latin America, ang paglago ng GDP ay halos hindi nagbabago sa mahigit 2% lamang, ayon sa Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) ng United Nations. "Sa 2024, ang mga ekonomiya ng rehiyon ay lumawak ng tinatayang 2.2%, at sa 2025, ang paglago ng rehiyon ay inaasahang aabot sa 2.4%," pagtataya ng mga analyst ng ECLAC Economic Development Division sa Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean, na inilabas noong huling bahagi ng 2024.

"Bagama't ang mga pagtataya para sa 2024 at 2025 ay mas mataas sa karaniwan para sa dekada, ang paglago ng ekonomiya ay mananatiling mababa. Ang karaniwang taunang paglago para sa dekada 2015–2024 ay nasa 1%, na tumutukoy sa hindi gumagalaw na per capita GDP sa panahong iyon," ayon sa ulat. Ang mga bansa sa rehiyon ay nahaharap sa tinatawag ng ECLAC na "isang patibong ng mababang kapasidad para sa paglago."

Hindi pantay ang paglago ng sub-rehiyon, at nagpapatuloy ang trend na ito, mungkahi ng ECLAC. "Sa antas ng sub-rehiyon, kapwa sa Timog Amerika at sa grupong binubuo ng Mexico at Gitnang Amerika, bumagal ang mga rate ng paglago mula sa ikalawang kalahati ng 2022. Sa Timog Amerika, mas kapansin-pansin ang paghina kapag hindi kasama ang Brazil, dahil itinutulak ng bansang iyon ang pangkalahatang rate ng paglago ng sub-rehiyonal na GDP dahil sa laki at mas mahusay na pagganap nito; ang paglago ay lalong nakadepende sa pribadong pagkonsumo," sabi ng ulat.

"Ang tinantyang mahinang pagganap na ito ay nagmumungkahi na sa katamtamang termino, ang kontribusyon ng mga ekonomiya ng Latin America at Caribbean sa pandaigdigang paglago, na ipinahayag sa mga porsyento, ay halos mababawasan sa kalahati," mungkahi ng ulat.

Ang sumusunod ay ang datos at mga kundisyon para sa mga pangunahing bansa sa Latin America.

Brasil

Ang matinding pagtaas sa pagkonsumo ng pintura at mga patong sa Brazil noong 2024 ay sinuportahan ng 3.2% pangkalahatang paglago ng ekonomiya sa bansa. Ang pagtataya ng GDP para sa 2025 ay mas mabagal, sa 2.3%, ayon sa mga pagtataya ng ECLAC. Ang mga pagtataya ng World Bank ay katulad din para sa Brazil.

Sa segment ng industriya ng pintura, malakas ang performance ng Brazil sa lahat ng aspeto, pinangunahan ng segment ng automotive. "Nagkaroon ng paglago sa lahat ng linya ng produkto mula sa industriya ng pintura at coatings [noong 2024], lalo na sa mga automotive OEM coatings, na kasunod ng malakas na pagtaas sa benta ng sasakyan," sabi ni Abrafati.

Ang benta ng mga bagong sasakyan sa Brazil, kabilang ang mga bus at trak, ay tumaas ng 14% noong 2024, sa pinakamataas na bilang sa loob ng 10 taon, ayon sa Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (Anfavea). Ang benta sa buong taon ay umabot sa 2.63 milyong sasakyan noong 2024, na nagbalik sa bansa sa pandaigdigang ranggo ng ikawalong pinakamalaki sa mga pamilihan, ayon sa organisasyon. (Tingnan ang CW 1/24/25).

“Ang mga refinish coatings ng sasakyan ay lumago rin sa rate na 3.6%, dahil sa pagtaas ng mga benta ng bagong kotse – na may epekto sa mga benta ng segunda-manong kotse at sa paggastos sa mga pagkukumpuni bilang paghahanda sa mga benta na iyon – at sa mas mataas na antas ng kumpiyansa ng mga mamimili,” obserbasyon ni Abrafati.

Patuloy din ang mahusay na pagganap ng mga pinturang pampalamuti, na may rekord na dami na 1.490 bilyong litro (tumaas ng 5.9% mula noong nakaraang taon), ayon sa kalkulasyon ni Abrafati. "Isa sa mga dahilan para sa mahusay na pagganap na iyon sa mga pinturang pampalamuti ay ang pagsasama-sama ng isang kalakaran patungo sa pag-aalaga ng mga tao sa kanilang mga tahanan, upang gawin itong isang lugar ng ginhawa, kanlungan at kagalingan, na umiral na simula pa noong pandemya," mungkahi ni Abrafati.

"Dagdag pa sa trend na iyan ang pagtaas ng kumpiyansa ng mga mamimili, dahil nadarama ng mga mamimili na mayroon silang mas malaking seguridad sa trabaho at kita, na mahalaga sa kanila na magdesisyong gumastos para sa panibagong pintura sa kanilang ari-arian," paliwanag ng executive president ng Abrafati na si Luiz Cornacchioni sa tala.

Ang mga industrial coatings ay nagtala rin ng malakas na paglago, na pinasigla ng mga programa sa pagpapaunlad ng gobyerno na sinimulan noong huling bahagi ng 2023 sa ilalim ni Pangulong Luiz Inácio Lula da Silva.

“Isa pang tampok ng 2024 ay ang pagganap ng mga industrial coatings, na lumago sa volume nang mahigit 6.3% kumpara sa 2023. Ang lahat ng segment ng linya ng industrial coatings ay nagpakita ng mataas na paglago, lalo na dahil sa malakas na benta ng mga consumer durables at mga pagsulong sa mga proyektong imprastraktura (na pinasigla ng mga salik tulad ng taon ng halalan at mga kontratang iginawad sa pribadong sektor),” sabi ni Abrafati.

Ang imprastraktura ay isang pangunahing pokus ng New Growth Acceleration Program (Novo PAC) ng gobyerno, isang $347 bilyong plano ng pamumuhunan na naglalayong sa mga proyektong imprastraktura, pag-unlad, at pangkapaligiran, na naglalayong paunlarin ang lahat ng rehiyon ng bansa nang mas pantay-pantay (Tingnan ang CW 11/12/24).

“Ang Novo PAC ay kinapapalooban ng isang matibay na pakikipagtulungan sa pagitan ng pederal na pamahalaan at ng pribadong sektor, mga estado, munisipalidad, at mga kilusang panlipunan sa isang magkasamang at nakatuong pagsisikap tungo sa ekolohikal na transisyon, neo-industriyalisasyon, paglago kasabay ng panlipunang pagsasama, at pagpapanatili ng kapaligiran,” nakasaad sa website ng pangulo.

Ang pinakamalalaking manlalaro sa merkado ng pintura, patong, at pandikit (NAICS CODES: 3255) ay kinabibilangan ng limang ito, ayon kina Dunn & Bradstreet:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, na nakabase sa Guarulhos, estado ng Sao Paulo, na may taunang benta na $271.85 milyon.
• Ang Henkel, na nakabase sa Itapevi, estado ng Sao Paulo, ay may $140.69 milyon na benta.
• Pagpatay sa S/A Tintas e Adesivos, na nakabase sa Novo Hamburgo, Rio Grande Do Sul state, na may $129.14 milyon na benta.
• Renner Sayerlack, na nakabase sa Sao Paulo, na may $111.3 milyon na benta.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, na nakabase sa Taboao Da Serra, estado ng Sao Paulo, na may $93.19 milyon na benta.

Arhentina

Ang Argentina, na karatig-bansa ng Brazil sa mga bansang nasa Southern Cone, ay handang magbalik ng malakas na paglago na 4.3% ngayong taon kasunod ng 3.2% na pagliit noong 2024, na higit na bunga ng mahigpit na gabay sa ekonomiya ni Pangulong Javier Milei. Ang projection ng GDP na ito ng ECLAC ay hindi gaanong optimistiko kumpara sa prediksyon ng International Monetary Fund na 5% na rate ng paglago para sa Argentina sa 2025.

Inaasahang tataas ang demand para sa mga pintura at patong ng arkitektura dahil sa panahon ng muling paglago ng pabahay sa Argentina.Tingnan ang CW 9/23/24). Isang mahalagang pagbabago sa Argentina ay ang pagtatapos ng pagtaas ng upa at pagkontrol sa termino ng pag-upa para sa merkado ng residential real estate. Noong Agosto 2024, ibinasura ni Milei ang 2020 Rental Law na ipinatupad ng dating
administrasyong kaliwa.

Ang pagsasaayos ng mga apartment na bumalik sa bukas na merkado ay maaaring magdulot ng malaking tulong para sa mga architectural coatings sa halagang halos $650 milyon sa pagtatapos ng 2027 matapos lumago sa isang compound annual growth rate (CAGR) na humigit-kumulang 4.5% sa loob ng limang taong panahon sa pagitan ng 2022 at 2027, ayon sa isang pag-aaral ng IndustryARC.

Ang pinakamalalaking kumpanya ng pintura at coatings sa Argentina, ayon sa D&B, ay kinabibilangan ng:
• Akzo Nobel Argentina, na nakabase sa Garín, lalawigan ng Buenos Aires, hindi isiniwalat ang mga benta.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, na nakabase sa Avellaneda, Buenos Aires, na may benta na $116.06 milyon bawat taon.
• Ang Chemotecnica, na nakabase sa Carlos Spegazzini, Buenos Aires, ay hindi isiniwalat ang mga benta.
• Ang Mapei Argentina, na nakabase sa Escobar, Buenos Aires, ay hindi isiniwalat ang mga benta.
• Ang Akapol, na nakabase sa Villa Ballester, Buenos Aires, ay hindi isiniwalat ang mga benta.

Kolombya

Ang pagbangon ng paglago sa Colombia ay hinuhulaan para sa 2025 sa 2.6% kumpara sa 1.8% noong 2024, ayon sa ECLAC. Ito ay magiging magandang senyales pangunahin para sa
segment ng arkitektura.

"Ang lokal na demand ang magiging pangunahing tagapagtulak ng paglago sa susunod na dalawang taon. Ang pagkonsumo ng mga produkto, na nakaranas ng bahagyang pagbangon noong 2024, ay lalago nang malakas sa 2025 dahil sa mas mababang mga rate ng interes at mas mataas na totoong kita," isinulat ng mga analyst sa BBVA sa isang pananaw para sa bansa para sa Marso 2025.

Ang pagpapaunlad ng imprastraktura, na nagsisimula nang umusbong, ay magpapataas din ng demand para sa mga industrial coatings. Ang mga pangunahing proyekto, tulad ng bagong paliparan ng Cartegena, ay nakatakdang simulan ang konstruksyon sa unang kalahati ng 2025.
“Ang pokus ng gobyerno sa imprastraktura, kabilang ang transportasyon, enerhiya at imprastrakturang panlipunan (mga paaralan at ospital), ay mananatiling isang pangunahing haligi ng estratehiyang pang-ekonomiya. Kabilang sa mga mahahalagang proyekto ang pagpapalawak ng mga kalsada, mga sistema ng metro at modernisasyon ng daungan,” ulat ng mga analyst sa Gleeds.

"Patuloy na nakagulat ang sektor ng mga gawaing sibil sa pamamagitan ng paglago ng 13.9% sa ikalawang quarter ng 2024 sa seasonally adjusted series nito, kasunod ng limang magkakasunod na quarter ng pagliit. Gayunpaman, nananatili itong pinakahuli na sektor sa buong ekonomiya, na 36% mas mababa sa antas bago ang pandemya," dagdag ng mga analyst ng Gleeds.

Ang mga sumusunod ang pinakamalalaking manlalaro sa merkado ayon sa ranggo ng D&B:
• Compania Global de Pinturas, na nakabase sa Medellin, departamento ng Antioquia, na may $219.33 milyon sa taunang benta.
• Ang Invesa, na nakabase sa Envigado, Antioquia, ay may $117.62 milyon na benta.
• Coloquimica, na nakabase sa La Estrella, Antioquia, na may $68.16 milyon na benta.
• Sun Chemical Colombia, na nakabase sa Medellin, Antioquia, na may $62.97 milyon na benta.
• PPG Industries Colombia, na nakabase sa Itagui, Antioquia, na may $55.02 milyon na benta.

Paraguay

Kabilang sa mga bansa sa Latin America na inaasahang pinakamabilis na lalago ay ang Paraguay, na inaasahang lalago ang GDP nito ng 4.2% ngayong taon, kasunod ng paglago na 3.9% noong nakaraang taon, ayon sa ulat ng ECLAC.

“Tinatayang aabot sa $45 bilyon ang GDP sa Paraguay sa katapusan ng 2024 batay sa kasalukuyang presyo ng GDP. Sa pag-abot sa 2025, iminumungkahi ng mga pagtataya na ang pagtatantya ng GDP ng Paraguay sa 2025 ay maaaring aabot sa $46.3 bilyon. Lumago ang ekonomiya ng Paraguay sa average na taunang rate ng paglago na 6.1% sa nakalipas na apat na taon at niraranggo bilang ika-15 pinakamalaking ekonomiya sa Amerika, nangunguna sa Uruguay,” ulat ng World Economics, ang mga analyst na nakabase sa London.

Ang maliliit na pagmamanupaktura ay patuloy na isang malaking bahagi ng ekonomiya ng Paraguay. “Tinatantya ng BCP [Paraguay Central Bank] na [2025] ay magiging maunlad para sa industriya sa Paraguay, na may diin sa sektor ng maquila (pag-assemble at pagtatapos ng mga produkto). Ang pananaw para sa industriya sa kabuuan ay 5% na paglago” ulat ng H2Foz, noong Disyembre 2024.
Ang pamumuhunan sa imprastraktura ay higit na magbibigay-daan sa pagmamanupaktura sa Paraguay.

“Inihayag ng OPEC Fund for International Development (noong Enero) na magbibigay ito ng $50 milyong pautang sa Paraguay upang maging katuwang sa pagpopondo ng rehabilitasyon, pagpapahusay, at pagpapanatili ng National Route PY22 at mga access roads sa hilagang departamento ng Concepción sa Paraguay. Kasamang pinondohan nito ang $135 milyong pautang mula sa CAF (Development Bank of Latin America and the Caribbean),” ulat ng Middle East Economy.

Ang mga kalsada at pagtatayo ng mga bagong hotel ay makakatulong sa Paraguay na mapalawak ang industriya ng turismo nito, na mabilis na lumalago, na may mahigit 2.2 milyong bisita, ayon sa isang ulat mula sa Paraguayan Secretariat of Tourism (Senatur). "Ang datos, na tinipon sa pakikipagtulungan ng Directorate of Migration, ay nagpapakita ng malaking 22% na pagtaas sa mga pagdating ng bisita kumpara sa 2023," ulat ng Resumen de Noticias (RSN).

Ang Caribbean

Bilang isang subrehiyon, inaasahang magpapakita ang Caribbean ng paglago na 11% ngayong taon, kumpara sa 5.7% noong 2024, ayon sa ECLAC (Tingnan ang tsart ng projection ng ECLAC GDP). Sa 14 na bansang itinuturing na bahagi ng sub-rehiyon, inaasahang magpapakita ang Guyana ng abnormal na paglago na 41.5% ngayong taon, kumpara sa 13.6% noong 2024, salamat sa mabilis na lumalawak na industriya ng langis sa laot doon.

Iniulat ng World Bank na ang mga mapagkukunan ng langis at gas sa Guyana ay nasa “mahigit 11.2 bilyong bariles na katumbas ng langis, kabilang ang tinatayang 17 trilyong cubic feet ng kaugnay na reserbang natural gas.” Maraming internasyonal na kumpanya ng langis ang patuloy na gumagawa ng malalaking pamumuhunan, na humantong sa pagsisimula ng pagmamadali sa produksyon ng langis sa bansa noong 2022.

Ang resultang malaking kita ay makakatulong sa paglikha ng bagong demand para sa lahat ng segment ng pintura at coatings. "Bagama't, ayon sa kasaysayan, ang GDP per capita ng Guyana ay kabilang sa pinakamababa sa Timog Amerika, ang pambihirang paglago ng ekonomiya mula noong 2020, na may average na 42.3% sa nakalipas na tatlong taon, ay nagdala ng GDP per capita sa mahigit $18,199 noong 2022, mula sa $6,477 noong 2019," ang World
Mga ulat sa bangko.

Ang pinakamalalaking manlalaro sa pintura at coatings sa sub-rehiyon, ayon sa isang paghahanap sa Google AI, ay kinabibilangan ng:
• Mga Manlalaro sa Rehiyon: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta, at Royal.
• Mga Internasyonal na Kumpanya: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore at Comex.
• Kabilang sa iba pang kilalang kompanya ang RM Lucas Co. at Caribbean Paint Factory Aruba.

Benesuwela

Sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Nicolás Maduro, ang Venezuela ay isang natatanging bansa sa larangan ng politika sa Latin America sa loob ng maraming taon, sa kabila ng kayamanan ng bansa sa langis at gas. Hinuhulaan ng ECLAC na ang ekonomiya ay lalago ng 6.2% ngayong taon, kumpara sa 3.1% noong 2024.

Maaaring binabalewala lang ng administrasyong Trump ang prediksyon ng paglago nang anunsyo noong huling bahagi ng Marso na magpapataw ang Estados Unidos ng 25% na buwis sa pag-angkat sa anumang bansang nag-aangkat ng langis ng Venezuela, na bumubuo sa tinatayang 90% ng ekonomiya ng bansa.

Ang anunsyo ng buwis ay kasunod ng pagkansela noong Marso 4 ng lisensya ng Chevron na maghanap at gumawa ng langis sa bansa. "Kung ang hakbang na ito ay palalawigin sa iba pang mga kumpanya – kabilang ang Repsol ng Espanya, Eni ng Italya, at Maurel & Prom ng Pransya – ang ekonomiya ng Venezuela ay maaaring maharap sa isang matinding pagbaba sa produksyon ng krudo, pagbaba ng pamamahagi ng gasolina, isang mas mahinang merkado ng dayuhang pera, debalwasyon, at pagtaas ng implasyon," pagtataya ng Caracas Chronicles.

Binanggit ng organisasyon ng balita ang isang kamakailang pagsasaayos sa pananaw mula sa Ecoanalítica, na “nagtataya ng 2% hanggang 3% na pagliit sa GDP sa pagtatapos ng 2025, na may 20% na pagbaba sa sektor ng langis.” Nagpapatuloy ang mga analyst: “Lahat ng palatandaan ay nagmumungkahi na ang 2025 ay magiging mas mahirap kaysa sa inaasahan noong una, na may mas matinding panandaliang pagbaba sa produksyon at pagbaba sa kita ng langis.”

Kabilang sa mga nangungunang nag-aangkat ng langis ng Venezuela ang Tsina, na noong 2023 ay bumili ng 68% ng langis na iniluluwas ng Venezuela, ayon sa pagsusuri noong 2024 ng US Energy Information Administration, ulat ng EuroNews. "Ang Spain, India, Russia, Singapore at Vietnam ay kabilang din sa mga bansang tumatanggap ng langis mula sa Venezuela, ayon sa ulat," ulat ng ahensya ng balita.

"Ngunit kahit ang Estados Unidos – sa kabila ng mga parusa nito laban sa Venezuela – ay bumibili ng langis mula sa bansang iyon. Noong Enero, ang Estados Unidos ay nag-import ng 8.6 milyong bariles ng langis mula sa Venezuela, ayon sa Census Bureau, mula sa humigit-kumulang 202 milyong bariles na inangkat nang buwang iyon," itinuro ng EuroNews.

Sa loob ng bansa, ang ekonomiya ay nakatuon pa rin sa mga pagpapabuti sa pabahay, na inaasahang magpapataas ng demand para sa mga pintura at coating na arkitektura. Noong Mayo 2024, ginunita ng gobyerno ng Venezuela ang ika-13 anibersaryo ng programang Great Housing Mission (GMVV) nito, na ipinagdiriwang ang ika-4.9 milyong tahanan na naihatid sa mga pamilyang manggagawa, ayon sa ulat ng Venezuelanalysis. Ang programa ay may layuning magtayo ng 7 milyong bahay pagsapit ng 2030.

Bagama't maaaring nahihiya ang mga mamumuhunang Kanluranin sa pagtaas ng pagkakalantad sa Venezuela, sinusuportahan naman ng mga multilateral na bangko ang mga proyektong imprastraktura, kabilang ang Development Bank of Latin America and the Caribbean (CAF).