Pamilihan ng mga Coatings sa Africa: Mga Oportunidad at Disbentaha para sa Bagong Taon

Inaasahang magkakaroon ng bahagyang paglago ang ekonomiya ng Africa sa 2024, kung saan inaasahan ng mga pamahalaan sa kontinente ang mas malawak na paglawak ng ekonomiya sa 2025. Ito ang magbubukas ng daan para sa muling pagbuhay at pagpapatupad ng mga proyektong imprastraktura, lalo na sa transportasyon, enerhiya, at pabahay, na karaniwang nauugnay sa pagtaas ng pagkonsumo ng iba't ibang uri ng coatings.

Tinatayang tataas ang ekonomiya ng kontinente sa 3.7% sa 2024 at 4.3% sa 2025 ayon sa isang bagong pananaw sa ekonomiya para sa Africa ng rehiyonal na African Development Bank (AfDB).

"Ang inaasahang pagbangon sa karaniwang paglago ng Africa ay pangungunahan ng East Africa (pagtaas ng 3.4 na porsyento) at Southern Africa at West Africa (bawat isa ay tataas ng 0.6 na porsyento)," ayon sa ulat ng AfDB.

Hindi bababa sa 40 bansang Aprikano ang "magtatala ng mas mataas na paglago sa 2024 kumpara sa 2023, at ang bilang ng mga bansang may higit sa 5% na antas ng paglago ay tataas sa 17," dagdag ng bangko.

Ang inaasahang paglagong ito, gaano man kaliit, ay inaasahang susuporta sa pagsisikap ng Africa na bawasan ang pasanin nito sa utang panlabas, palakasin ang mga nagpapatuloy at naantalang proyekto sa imprastraktura, lalo na ang abot-kayang pabahay, mga kalsada, mga riles ng tren, pati na rin ang mga institusyong pang-edukasyon upang mapaunlakan ang mabilis na lumalaking populasyon ng mga estudyante.

Mga Proyekto sa Imprastraktura

Maraming proyektong imprastraktura ang isinasagawa sa maraming bansa sa Africa kahit pa natatapos ang 2024 kung saan ang ilan sa mga supplier ng coatings sa rehiyon ay nag-uulat ng pagtaas ng kita sa benta para sa una, ikalawa, at ikatlong quarter ng taon na dulot ng mahusay na pagganap ng mga sektor ng pagmamanupaktura tulad ng industriya ng automotive at karagdagang pamumuhunan sa sektor ng pabahay.

Halimbawa, ang isa sa pinakamalaking tagagawa ng pintura sa Silangang Aprika, ang Crown Paints (Kenya) PLC na itinatag noong 1958, ay nagtala ng 10% na paglago sa kita para sa unang kalahating taon na natapos noong Hunyo 30, 2024 sa US$47.6 milyon kumpara sa US$43 milyon para sa nakaraang taon.

Ang kita ng kumpanya bago ang buwis ay umabot sa US$1.1 milyon kumpara sa US$568,700 para sa panahong natapos noong Hunyo 30, 2023, isang pagtaas na maiuugnay sa "paglago ng dami ng benta."

"Ang pangkalahatang kakayahang kumita ay pinalakas din ng paglakas ng Kenyan shilling laban sa mga pangunahing pandaigdigang pera sa panahong natapos noong Hunyo 30, 2024 at ang kanais-nais na mga halaga ng palitan ay tiniyak ang katatagan sa mga presyo ng mga inaangkat na hilaw na materyales," sabi ni Conrad Nyikuri, kalihim ng kumpanya ng Crown Paints.

Ang mahusay na pagganap ng Crown Paints ay may malaking epekto sa suplay ng ilang tatak mula sa mga pandaigdigang manlalaro sa merkado na ang mga produkto ay ipinamamahagi ng kumpanya sa loob ng Silangang Africa.

Bukod sa sarili nitong hanay ng mga pintura para sa sasakyan na makukuha sa ilalim ng sarili nitong Motocryl para sa impormal na merkado, ang Crown Paints ay nagsusuplay din ng tatak na Duco pati na rin ng mga nangungunang produkto sa mundo mula sa Nexa Autocolour (PPG) at Duxone (Axalta Coating Systems) pati na rin sa nangungunang kumpanya ng pandikit at kemikal sa konstruksyon, ang Pidilite. Samantala, ang hanay ng mga pintura ng Crown Silicone ay ginawa sa ilalim ng lisensya mula sa Wacker Chemie AG.

Sa ibang lugar, ang higanteng kompanya ng coatings na espesyalista sa langis, gas, at dagat na Akzo Nobel, kung saan may kasunduan sa supply ang Crown Paints, ay nagsabing ang mga benta nito sa Africa, isang merkado na bahagi ng rehiyon ng Europa at Gitnang Silangan, ay nagtala ng pagtaas ng 2% sa organic na benta at 1% na kita para sa ikatlong quarter ng 2024. Ang paglago ng organic na benta, ayon sa kumpanya, ay higit na hinihimok ng "positibong presyo."

Isang katulad na positibong pananaw ang iniulat ng PPG Industries, na nagsasabing "ang mga organikong benta para sa mga architectural coatings sa Europa, Gitnang Silangan at Africa ay hindi nagbago kumpara sa nakaraang taon, na isang positibong trend pagkatapos ng ilang quarter ng pagbaba."

Ang pagtaas ng pagkonsumo ng mga pintura at patong sa Africa ay maaaring maiugnay sa tumataas na demand para sa pagpapaunlad ng imprastraktura na nauugnay sa umuusbong na trend ng lumalaking pribadong pagkonsumo, ang matatag na industriya ng automotive sa rehiyon at ang boom ng konstruksyon ng pabahay sa mga bansang tulad ng Kenya, Uganda at Egypt.

"Dahil sa lumalaking middle class at tumataas na gastusin sa pagkonsumo ng sambahayan, ang pribadong pagkonsumo sa Africa ay nagpapakita ng mahahalagang oportunidad para sa pagpapaunlad ng imprastraktura," sabi ng ulat ng AfDB.

Sa katunayan, naobserbahan ng bangko sa nakalipas na 10 taon na "ang paggasta sa pribadong pagkonsumo sa Africa ay patuloy na tumataas, na dulot ng mga salik tulad ng paglaki ng populasyon, urbanisasyon, at lumalaking middle class."

Ayon sa bangko, ang pribadong gastos sa pagkonsumo sa Africa ay lumago mula $470 bilyon noong 2010 patungo sa mahigit $1.4 trilyon noong 2020, na kumakatawan sa isang malaking paglawak na lumikha ng "lumalaking pangangailangan para sa pinahusay na imprastraktura, kabilang ang mga network ng transportasyon, mga sistema ng enerhiya, telekomunikasyon, at mga pasilidad ng tubig at sanitasyon."

Bukod pa rito, iba't ibang pamahalaan sa rehiyon ang nagtataguyod ng isang adyenda para sa abot-kayang pabahay upang makamit ang hindi bababa sa 50 milyong yunit ng pabahay upang matugunan ang kakulangan sa kontinente. Ito marahil ang dahilan ng pagtaas ng pagkonsumo ng mga arkitektura at pandekorasyon na patong sa 2024, isang trend na inaasahang magpapatuloy sa 2025 habang ang pagkumpleto ng marami sa mga proyekto ay inaasahan sa katamtaman hanggang sa pangmatagalan.

Samantala, bagama't inaasahan ng Africa na papasok sa 2025 na may masiglang industriya ng automotive, mayroon pa ring kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang merkado na nauugnay sa mahinang pandaigdigang demand na sumira sa bahagi ng kontinente sa merkado ng pag-export at kawalang-tatag sa politika sa mga bansang tulad ng Sudan, Democratic Republic of Congo (DRC) at Mozambique.

Halimbawa, ang industriya ng automotive ng Ghana, na nagkakahalaga ng US$4.6 bilyon noong 2021, ay inaasahang aabot sa US$10.64 bilyon pagsapit ng 2027 ayon sa isang ulat ng pamamahala ng Dawa Industrial Zone, isang sadyang dinisenyong industrial enclave sa Ghana na nilayong mag-host ng malawak na hanay ng mga magaan at mabibigat na industriya sa iba't ibang sektor.

"Binibigyang-diin ng trajectory ng paglago na ito ang napakalaking potensyal na hawak ng Africa bilang isang merkado ng automotive," sabi ng ulat.

"Ang pagtaas ng demand para sa mga sasakyan sa loob ng kontinente, kasama ang pagsisikap na maging self-sufficient sa pagmamanupaktura, ay nagbubukas ng mga bagong daan para sa pamumuhunan, mga kolaborasyong teknolohikal, at pakikipagsosyo sa mga pandaigdigang higanteng kumpanya ng automotive," dagdag nito.

Sa South Africa, sinabi ng Automotive Business Council (naamsa) ng bansa, isang lobby ng industriya ng automotive sa South Africa, na ang produksyon ng sasakyan sa bansa ay tumaas ng 13.9%, mula 555,885 units noong 2022 patungong 633,332 units noong 2023, "higit pa sa pandaigdigang pagtaas taon-taon sa pandaigdigang produksyon ng sasakyan na 10.3% noong 2023."

Pagtagumpayan ang mga Hamon

Ang pagganap ng ekonomiya ng Africa sa bagong taon ay higit na nakasalalay sa kung paano haharapin ng mga pamahalaan sa kontinente ang ilan sa mga hamong malamang na direkta o hindi direktang makakaapekto sa merkado ng mga coatings ng kontinente.

Halimbawa, ang nagngangalit na digmaang sibil sa Sudan ay patuloy na sumisira sa mga pangunahing imprastraktura tulad ng transportasyon, mga gusaling residensyal at komersyal at kung walang katatagang pampulitika, ang mga operasyon at pagpapanatili ng mga ari-arian ng mga kontratista ng coatings ay halos imposibleng mangyari.

Bagama't ang pagkasira ng imprastraktura ay lilikha ng mga oportunidad sa negosyo para sa mga tagagawa at supplier ng coatings sa panahon ng rekonstruksyon, ang epekto ng digmaan sa ekonomiya ay maaaring maging mapaminsala sa katamtaman hanggang sa pangmatagalan.

"Ang epekto ng tunggalian sa ekonomiya ng Sudan ay tila mas malalim kaysa sa naunang tinasa, na may pagliit sa tunay na output na tumaas nang higit sa tatlong beses sa 37.5 porsyento noong 2023, mula sa 12.3 porsyento noong Enero 2024," sabi ng AfDB.

"Ang tunggalian ay mayroon ding malaking epekto sa pagkalat, lalo na sa kalapit na South Sudan, na lubos na umaasa sa mga pipeline at refinery ng nauna, pati na rin sa imprastraktura ng daungan para sa pag-export ng langis," dagdag nito.

Ang tunggalian, ayon sa AfDB, ay nagdulot ng malawakang pinsala sa kritikal na kapasidad ng industriya pati na rin sa mga pangunahing imprastraktura ng logistik at mga supply chain, na nagresulta sa mga makabuluhang hadlang sa kalakalang panlabas at mga pag-export.

Ang utang ng Africa ay nagbabanta rin sa kapasidad ng mga pamahalaan sa rehiyon na gumastos sa mabibigat na coatings na kumukunsumo sa mga sektor tulad ng industriya ng konstruksyon.

"Sa karamihan ng mga bansang Aprikano, tumaas ang mga gastos sa pagbabayad ng utang, na nagpapabigat sa pampublikong pananalapi, at naglilimita sa saklaw para sa paggastos sa imprastraktura ng gobyerno at pamumuhunan sa kapital ng tao, na nagpapanatili sa kontinente sa isang mabisyo na siklo na nakakulong sa Africa sa mababang trajectory ng paglago," dagdag ng bangko.

Para sa merkado ng Timog Aprika, ang Sapma at ang mga miyembro nito ay kailangang maghanda para sa isang mas mahigpit na rehimeng pang-ekonomiya dahil ang mataas na implasyon, mga kakulangan sa enerhiya, at mga problema sa logistik ay nagdudulot ng mga hadlang sa paglago para sa mga sektor ng pagmamanupaktura at pagmimina ng bansa.

Gayunpaman, dahil sa inaasahang pag-angat ng ekonomiya ng Africa at inaasahang pagtaas ng capital expenditure ng mga pamahalaan sa rehiyon, ang merkado ng coatings ng kontinente ay maaari ring lumago sa 2025 at sa mga susunod pang taon.